Planeación Financiera Personal

Un mejor futuro es un futuro basado en la planeación

Hemos podido identificar dentro de nuestra experiencia profesional, que una de las principales causas por las cuales nuestros clientes han caído en situaciones de crisis financiera es por la falta de planeación financiera personal, es por ello que nos hemos dedicado junto con los servicios que prestamos a prestar el servicio de planeación financiera personal.

Nuestro equipo de trabajo le asesorará en la elaboración  de un plan financiero personal que incluya  como objetivo principal no solo el salir de deudas, sino que también tendrá objetivos a corto, mediano y largo plazo que incluyen la creación de fondos de emergencia, ahorro, educación e inversión; adquisición de bienes; incremento de ingresos y en fin, que usted pueda tener tranquilidad financiera y no solo salir de deudas o negociarlas.

El servicio de asesoría en finanzas personales que nosotros desarrollamos con nuestros clientes incluye a grandes rasgos los siguientes elementos:

Evaluación financiera personal  que incluye:

  • Cálculo de patrimonio.
  • Cálculo del flujo de dinero.

Creación propiamente dicha del plan financiero que incluye:

  • Plan de gastos.
  • Presupuesto mensual y anual.
  • Plan de ingresos.
  • Plan de ahorro.
  • Plan de inversión.
  • Fondos de emergencia.
  • Plan de retiro.
  • Control de ingresos y gastos.
  • Plan de protección y previsión.
  • Proyección de flujo de efectivo.
  • Proyección de un posible  acuerdo con base en el flujo de efectivo

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